Japon, milieu du XIXème siècle. Un samouraï, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de Kie, son ancienne servante, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans rivaux. Un des chefs de son clan lui ordonne de tuer Hazama, son ancien ami samouraï. Katagiri est alors déchiré entre son devoir de samouraï, son amour impossible pour Kie et la fidélité à son compagnon de sabre.