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Printemps 1940. Mussolini a déclaré la guerre à la France et à l'Angleterre. Renato Amoroso, 13 ans, est heureux, il vient de recevoir son 1er vélo et d'apercevoir Malena, une jeune femme à l'exquise beauté. Chaque déplacement de Malena est une attraction. Son destin et celui du jeune garçon se retrouveront liés par la force des choses.

Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom. Véritable institution dans le milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime qu'avec la collection de tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Personne ne le connaît vraiment, même pas son vieil ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais n'accepte de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué de curiosité et ne peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. Quand il la voit pour la première fois il tombe violemment sous son charme...