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Une version actualisée d'une cinquantaine de contes écrits par les frères Grimm. L'artiste S. Tan s'est inspiré des sculptures inuits et précolombiennes pour les mettre en scène.

Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l'auberge de la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de découvrir qui elle est et cherchent à l'aider. Ils embarquent alors à bord de La Belle Sauvage.

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale.